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安慶皖江高科技投資發展有限公司關于選擇2021年公司債券主承銷商的比選公告

發布日期:2020-11-20 瀏覽次數:

根據安慶皖江高科技投資發展有限公司(以下簡稱“皖江高科公司”)2021年度融資計劃安排,擬于2021年通過發改委或交易所通道發行安慶皖江高科技投資發展有限公司非公開發行公司債券,具體通道將根據最后方案確定,通過公開選擇方式選定債券主承銷商,歡迎符合條件的主承銷商參加。
一、發行計劃:
2021年安慶皖江高科技投資發展有限公司公司債券主承銷商比選
發行額度:不超過10億元
發行期限:5年
發行計劃:在批復有效期內一次性或者分期發行
募集資金用途:用于償還借款及項目建設
承銷方式:余額包銷
二、資格要求
1、投標人是經中國證監會核準的綜合類證券公司,具有擔任公司債券主承銷商的資格和條件,具有訂立合同的權利。
2、投標人應具備良好的承銷業務能力,具有一定的承銷業務經驗,對利率市場變化具有準確的預判能力,沒有處于被責令停業,財產被接管、凍結,破產狀態,在業內具備良好的行業地位和市場信譽。
3、法定代表人為同一個人的兩個及兩個以上法人,母公司、全資子公司及其控股公司,不允許同時參加本項目的投標。
4、投標人在近3年內必須不曾在承攬的任何合同中有違約或被逐或屬投標人的原因而被終止合同。
 
三、投標文件
按第二部分招標文件編寫。
四、報名、開標時間及地點
投標報名:投標人資格、資質證明文件以及技術文件密封裝訂成冊,一式捌份,遞交截止時間(含郵寄送達):2020年 11月 29日下午五點,過期將不再接收,請投標人自行把握好時間;
開標時間:2020年12月5日上午8:30
開標地點:安徽省安慶市皖江大道孵化園B1棟五樓皖江高科公司會議室
五、聯系人、電話及地址
聯系人:童俊德
地  址:安徽省安慶市皖江大道孵化園B1棟五樓皖江高科公司財務部,電話 0556-5422502、18133036691。
六、評分標準
1、技術資信部分的評定(70分)
各評委成員按下列評分項目評定打分,每人一張評分計算表,由評標委員會成員各自評定打分并記實名,如任何一張表的一項評分內容分值超過規定的范圍,則該張表無效,各評標委員會成員對各投標人的各項評分內容進行評審,獨立打分,所有評委成員的評分算術平均值為該投標人技術資信部分的最終得分(四舍五入,保留小數點后二位)
序號 評分內容 分值 評分細則
  公司綜合實力(8分)
1 投標人分類評級情況(提供相關證明材料或網頁截圖加蓋投標人公章 8 以證監會公布的2019年各證券公司分類結果為準,A級8分BBB級6分,BB級4分,B級及以下2分
  公司債券承銷能力(32分)
2 投標人2019年1月1日至2020年9月30日全國發行公司債承銷(主承銷)金額,業績證明材料以WIND資訊(萬得資訊)公開資料(債券分類“公司債、聯主實際比例、不包括自主自辦發行,合并母子公司債券)打印件加蓋公章或合同復印件或募集說明書或發行公告加蓋公章為準,未提供證明材料的業績為無效 9 投標人2019年1月1日至2020年9月30日全國發行公司債券承銷累計金額情況,評分標準如下:累計承銷總額在200億元(含)以上的得9分;累計承銷總額在100億(含)-200億(不含)得7分;累計承銷總額在50億(含)-100億(不含)的得5分;50億以下的得3分,無業績不得分
3 投標人2019年1月1日至2020年9月30日全國發行公司債承銷為主承銷的成功業績評標委員會根據發行支數評分,業績證明材料以WIND資訊(萬得資訊)公開資料(債券分類“公司債”和“企業債”、聯主實際比例、不包括自主自辦發行,合并母子公司債券)打印件加蓋公章或合同復印件或募集說明書或發行公告加蓋公章為準,未提供證明材料的業績為無效 9 投標人2019年1月1日至2020年9月30日作為主承銷商公司債發行支數進行評分,評分標準如下:50支(含)以上的得9分;20支(含)-50支得7分;10支(含)-20支得5分;10支以下得3分,無業績不得分
4 投標人2019年1月1日至2020年9月30日主承銷并發行成功的全國AA主體、期限為3+2年或3年的公司債(不含可交債、可轉債、無擔保)最低利率(提供3個案例)3+2年與3年均參照3年定價估值,公司債券發行成功的最近一期同期限同級別中國銀行間市場交易商協會出具的定價估值與該業績公司債券的票面利率差值(以下簡稱利差),時而計算出投標人所提供的三支最低利率公司債券的平均利差值。利差值X=公司債券發行成功的最近一期同期限同級別中國銀行間市場交易商協會出具的定價估值-該項公司債券票面利率。平均利差值=(利差值x1+利差值x2+利差值x3)/3 6 評委會根據投標人提供的平均利差值,核對后按各投標人的平均利差值由高到低分段排名評分,評分標準如下:利差在20BP(含)以上得6分;利差在20BP(不含)-0BP(含)得5分;利差在0BP(不含)--20BP(含)得4分;利差在-20BP(不含)--40BP(含)得3分,利差在-40BP以下的不得分。注:投標人需提供該每只公司債券發行成功的最近一期同期限同級別中國銀行間市場交易商協會出具的定價估值的網頁打印件和發行成功的業績證明材料(提供WLND資訊(萬得資訊)公開資料打印件)加蓋投標人公章并按招標文件提供的附件計算出平均利差值,否則此項不予得分)
5 投標人2019年1月1日至2020年9月30日在全國發行的公司債券作為主承銷商,發行失敗或推遲案例頁面截圖,評標委員會根據案例個數扣分 8 投標人2019年1月1日至2020年9月30日發行失敗的或延期發行情況進行評分,發行失敗或延期發行共計5支(含)以下不扣分,超過一支扣0.5分,扣完為止。
  投標人項目實施能力(12分)
6 發行方案項目申報流程及發行工作進度時間安排 6 根據投標人對本次債券申報和發行進度時間安排的緊湊性和合理性進行打分,優的方案得6分,良的方案得4分,一般的方案得2分
7 服務承諾、服務方案 6 服務方案提供完整分析包括但不限于銷售方案、發行方式、承銷方式、重大問題解決措施等環節。從總體布局思路清晰、服務流程合理、工作計劃高效、質量管理體系保障體系全面、保密措施管理、內控帛度完備等方面進行綜合評比:優的方案6分,良的方案得4分,一般的方案得2分。
  投標人團隊能力(18分)
8 投標人團隊、項目負責人公司債券承銷業績證明、人員組成及分工情況 4 根據擬派項目主要人員的資歷、項目經驗、人員組織機構服務保證措施情況等綜合評定:專業齊全、人員資歷好、經驗豐富、服務保證好得4分;專業較齊全、人員資歷較好、經驗較豐富、服務保證較好得2分;人員配備情況一般,不得分。
9 投資人資源情況 3 項目組成員有在證監會、交易所或發改委的工作經驗或相關經歷,具備與監管的密切溝通能力的得3分,否則不得分
  招標人所在地分支機構設立情況 3 提供子公司、分公司、營業部的簡介并加蓋公章,若未提供則不得分。
10 投標人根據招標人公開信息等資料,結合安慶經開區平臺公司實際,如何優化、推動國企做大做強提出思路及建議,形成書面報告(字數不超過3000) 8  
2、商務評分(30分)
本次商務標以承銷費率進行報價,最高限價:不得高于1‰(含)/年(不含律師、會計師及評級機構費用)
評標基準價=進入商務評分的各投標人有效報價的算術平均值*80%。
投標報價等于評標基準價的商務得分為滿分30分,其他投標人的商務報價得分按下列公式計算:
投標報價>評標基準值的,商務報價得分計算按每增加0.01%,扣0.5分,依次類推;評分計算公式:30-(投標報價-評標基準值)/0.01%*0.5.
投標報價<評標基準值的,商務報價得分計算按每降低0.01%,扣0.3分,依次類推;評分計算公式:30-(投標報價-評標基準值)/0.01%*0.3.
3、有效投標人的綜合分為技術分和商務(報價)分的總和
七、定標辦法
評標委員會按綜合得分高低順序排更,綜合得分前三名投標人依次作為第一中標候選人、第二中標候選人及第三中標候選人,并提交評標報告,得分相同投標報價低的排序第一,得分且投標報價相同的,由評標委員會決定,如中標候選人放棄中標或因不可抗力提出不能履行合同或未能在規定是時間內簽訂合同的或者經質疑招標人審查后,確因排名中在本次招標活動中存在違法違規行為或其他原因使質疑成立的,可視具體情況確定是否由后續排名的備選中標候選人為中標人,以此類推。

第二部分:投標文件
 
一、投標文件內容
公司評標將重點關注但不限于以下內容:公司業績與承銷能力、本地服務能力、承銷方案設計、項目團隊實力、投標報價、公司債券業務執業能力等。請投標人按照以下內容及順序編制投標文件并裝訂成冊。
1.封面 (見附件一);
2.投標函(見附件二);
3.法定代表人身份證明及法定代表人出具的授權書(非法定代表人親自參加投標時適用,見附件三);
4.投標報價函(見附件四);
5.商務服務能力審查文件(見附件五);
(1)投標人簡介;
(2)投標人營業執照、經營證券期貨業務許可證等資質文件復印件;
(3)公司業績與承銷能力證明文件;
(4)本地服務能力證明文件;
(5)公司債券業務執業能力證明文件;
6.服務團隊介紹(見附件六);
7.服務建議方案(見附件七);
8.投標人認為需要提供的其他文件(見附件八)。
二、投標報價要求
1.投標報價應為完全滿足招標人此項目中所發生的一切服務費用。
2.投標人在服務期間發生的差旅、食宿和招待等費用,由投標人自行承擔。
3.投標人應充分理解招標人的招標內容,并認真作出唯一的投標總報價以及費用計價方式及支付進度安排。
三、其他要求
1.投標文件壹式捌份(正本壹份,副本柒份)。正本與副本封面加蓋公章,并加蓋騎縫章。投標文件要用密封袋密封,封口加蓋單位公章。
2.投標文件要嚴格按要求內容編制。屆時每家單位要由項目負責人對投標文件的主要內容,采用幻燈片的形式進行述標,時間不超過20分鐘,隨后與評標委員會人員溝通答疑,時間大約10分鐘。
3.各家述標、答疑結束后,由評標委員會根據投標人綜合實力、問題解決方案的可行性與經濟性、項目團隊實力和公司債發行經驗、報價等方面綜合研究評判打分,確定第一中標候選人。
4.本項目接受聯合體投標,不允許轉包。
5.不論投標結果如何,投標人的投標文件均不退回。
 
 
第三部分:附 件


附件一:投標文件封面
【正本/副本】
 
 
安慶皖江高科技投資發展有限公司
 
發行公司債券主承銷服務項目投標文件
 
 
 
 
 
 
 
 
投標人:     (單位全稱、加蓋公章)
 
日期:     年     月      日
 
 


附件二:投標函
投標函
 
安慶皖江高科技投資發展有限公司:
 1、我方已詳細閱讀貴司發行公司債券主承銷服務項目邀請招標文件的全部內容,決定參加該項目投標;我方完全理解和接受投標邀請函的一切規定和要求。
 2、我方投標文件中所有關于我單位的資格文件、證明、陳述都是真實的、準確的,若有違背,貴單位可以取消我方的投標資格,或宣布貴單位向我方發出的中標通知書無效,或宣布貴單位與我方簽訂的與本項目有關的承銷協議及相關文件無效。
3、我方已完成利益沖突審查,我方已經從事的業務和目前正在從事的業務并無與貴單位存在任何實際利益沖突或潛在利益沖突。
4、我方的投標報價完全符合相關政府部門的監管要求。
5、我方如果中標,保證履行邀標文件和投標文件中要求我方的全部責任和義務,按質、按量、按期完成我方的工作職責。
6、不管中標與否,我方同意承擔我單位為參加本次投標所發生的一切費用。
7、本投標文件自遞交之日起有效期為60天。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
法定代表人(或授權代表)簽名(或簽章):                 
 
投標人(蓋章):                
 
簽  署  時  間:        年     月     日
 


附件三:授權書
 
 授  權  書(格式)
 
致:安慶皖江高科技投資發展有限公司
 
本授權書宣告:____________(投標人名稱)的__________(法定代表人姓名、職務)合法地代表我單位,授權 ____________(被授權人姓名、職務)為我單位的投標人,該投標人有權在____________招標活動中,以我單位的名義簽署投標文件和澄清文件、與招標單位開展商務談判、簽訂合同書以及執行一切與此有關的事項。
 
(后附法定代表人身份證正反面復印件)
 
法定代表人簽字(或簽章):  
            
投標人(蓋章):           
     
日期:     年    月   日

附件四:投標報價函
投標報價函
 
安慶皖江高科技投資發展有限公司:
我司對貴司邀請招標文件內容無任何異議。本報價文件有效期為報價截止日后60天內有效,如被選中聘請為主承銷商,有效期將延至合同終止為止。報價一覽表如下:
項目名稱 安慶皖江高科技投資發展有限公司非公開發行公司債券主承銷商服務項目
承銷方式 余額包銷/代銷
承銷費用報價(年費率)        %(注:承銷費費率報價精確到0.01%)
注:1、主承銷商報價應包括但不限于:承銷費用(包括主承銷商和承銷團其他成員承銷傭金)、差旅費、材料制作費等;
2、被選中的主承銷商的承銷費用報價作為債券發行結束后計算承銷費用單價或總價的依據。
 
法定代表人(或授權代表)簽名(或簽章):          
 
投標人(蓋章):                
 
時間:    年     月    日


附件五:商務服務能力審查文件
(1)投標人簡介;
(2)投標人資質情況;
(3)公司業績與承銷能力證明文件;
(4)本地服務能力證明文件;
(5)公司債券業務執業能力證明文件;

附件六:服務團隊介紹
 
   請介紹項目人員配置、姓名、公司職務、在本項目職責、項目人員資歷等。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
法定代表人(或授權代表)簽名(或簽章):
 
投標人(蓋章):                
 
時間:     年    月    日

附件七:服務建議方案
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
法定代表人(或授權代表)簽名(或簽章):
 
投標人(蓋章):                
 
時間:     年    月    日
 
 

附件八:投標人認為需要提供的其他文件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
法定代表人(或授權代表)簽名(或簽章):
 
投標人(蓋章):                
 
時間:     年    月    日
 

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